全球围歼英伟达

liukang20242个月前 (05-02)吃瓜动态251

“英伟达的一家独大，是全球芯片工业的中心议题。”

文 / 巴九灵

继法国、美国、欧盟之后，我国也对英伟达展开了“反独占查询”。

12月9日晚上七点半，国家商场监督管理总局发布了一条公告，英伟达因涉嫌违反《反独占法》和商场监管总局2020年第16号公告，被商场监督管理总局立案查询。

资本商场首先呼应。12月9日和12月10日，英伟达股价别离跌落2.5%和1.47%，市值萎缩了将近1000亿美元。

英伟达被围歼背面，是刚创下前史新高的成绩。

本年第三季度，英伟达营收350亿美元，同比添加94%，创前史新高。

针对本次查询，英伟达公司最新的回应是：“英伟达凭仗实力制胜，这反映在咱们的基准测验成果和对客户的价值上……咱们很愿意答复监管组织对咱们事务的任何问题。”

情绪不是一般的强势。

这次我国的状况，还要先从五年前的一次并购说起。

2019年3月，英伟达发布公告，准备用69亿美元收买以色列的网络设备商迈络思（Mellanox），这是英伟达迄今为止最贵的收买。

可是这个收买项目因涉嫌独占，遭到了一些跨国公司和多国政府的激烈对立，一度被放置。

要害时分，我国投了赞成票，帮了英伟达一把。2020年4月，商场监管总局发布了一份《关于英伟达公司收买迈络思科技有限公司股权案的附加约束性条件许诺方案》，也便是最初说到的2020年第16号公告。

一家美国公司收买一家以色列供公司，为什么会牵涉到我国政府？

原因在于，根据《反独占法》，不论并购两边来自哪国，但只需他们的年收入在全球逾越100亿元人民币，在我国商场的出售额逾越4亿元，那我国政府就有权监管。

不过，我国的盖章认可是有附加条件的。中心要求就两条，一是禁绝在我国搞绑缚出售；二是六年内有必要依照公正、合理、无轻视的准则，给我国企业供应显卡以及配套设备。

我国签字赞同后，英伟达的收买案才得以正式经过。

但“背刺”的一幕随后呈现，受美国有关部门约束，英伟达高端GPU宣告对我国商场断供，转而对华出售“阉割版”的GPU，明显这违反了之前的许诺。

这是我国商场监管总局依法对英伟达立案查询的导火线。

不止我国，自上一年开端，法国、美国、欧盟的主管部门也相继发起了对英伟达反独占查询。

美国司法部曾向英伟达的竞赛对手和下流客户发放查询问卷，搜集咱们对英伟达的点评。其中有两项指控，引人瞩目：

指控一：英伟达逼迫客户“二选一”。假如某个客户购买AMD芯片，英伟达或许会对你加价，乃至还会削减本来许诺的GPU出货量。

指控二：英伟达强行搭售网线、服务器机架等“边际产品”。英伟达副总裁Andrew Bell从前放话：“谁买了服务器机架，谁就能优先取得GB200。”

根据Jon Peddie Research (JPR)和TechInsights等组织的核算，英伟达在GPU全体商场上占有超80%的商场份额，在数据中心GPU更是夸大地占有了98%的商场。

除了GPU芯片外，在自动驾驶芯片上，英伟达也是独一档的存在。弗若沙利文核算数据显现，2022年英伟达出货量占到全球高算力自动驾驶芯片商场份额为82.5%。

强商场份额之后，是强赢利，对外一张价格3万多美元的H100芯片，本钱加起来还不到3000美元。

超然的商场位置背面，还有英伟达的“科技生态护城河”：英伟达的芯片编程渠道CUDA。

CUDA，是Compute Unified Device Architecture的缩写，翻译成中文便是“一致核算架构”。

全球各大科技公司，都在日常运营中采用了CUDA。例如，特斯拉和其他轿车职业巨子运用CUDA来练习自动驾驶轿车；Netflix在GPU上运转自己的神经网络模型，运用CUDA的功能来增强自己的引荐引擎。

当然，科技巨子们的挑选也有无法的一面。2024年3月，英伟达宣布正告，制止在其他硬件渠道上运转根据CUDA的软件。

一头是过硬暂无人代替的产品，另一头是英伟达有意为了竞赛树立的固若金汤。加上AI浪潮持续如火如荼，好风凭仗力，英伟达于本年10年抵达市值巅峰3.53万亿美元，一度逾越苹果成为全球市值最高。

出资者用脚投票，旁边面反响了英伟达的江湖位置。

竞赛对手乃至客户们的一些小动作，也在佐证英伟达一家独大的局势。

从芯片范畴的对手高通、英特尔、AMD，到英伟达自己的客户OpenAI、谷歌、亚马逊都放风说要加大自研芯片的投入。

2023年9月，高通、谷歌、Arm、英特尔等科技巨子联合成立了UXL基金会。

这个基金会，被媒体解读为“反英伟达联盟”。由于它方案开发一整套能够横跨多种AI加快器芯片的软件和东西，该开源项目旨在使核算机代码能在任何硬件上运转，绕过英伟达CUDA渠道，不受芯片类型的约束。

面对对手的围观，英伟达则仍然活跃“招兵买马”，在对AI草创企业的出资上也是抢先对手。

自2023年生成式AI（人工智能）热潮全面迸发以来，英伟达共参加了74笔融资，累计出资额逾越109亿美元。英伟达经过供应资金来推进企业购买并运用图形处理器（GPU），以稳固其在AI半导体范畴的抢先优势。

奋斗还在进行中，输赢一时难分。

那么怎样看待全球这次反独占查询，国产芯片是否有了兴起的时机？咱们咨询了三位科技专家，无妨听听他们的观点。

怎样看待全球这次反独占查询？

何帅

资深科技自媒体人

很多人重视我国这次反独占查询，只重视这个工作中的“查询”，可是少重视了两个字，即“依法”。

政府在发布公告时，特别强调“依法”对英伟达进行反独占查询。

依法，第一是依反独占法的根据；第二，则是四年前英伟达收买迈络思科技时，我国商场监管总局与英伟达签署过附加约束性条款，要英伟达保证对我国商场的正常供应和公正竞赛。

英伟达收买迈络思后，简直独占了AI人工智能这个巨大数据中心的中心产品商场，保证了必定优势，把握了整个商场的定价权，英伟达本身的解决方案就能够彻底掩盖整个商场，竞赛对手与其进行议价的杠杆也不复存在。

再来看赏罚办法，首先是罚款，仅仅处分金额现在还不太好说，是上一年度出售额10%的两到三倍的处分，终究仍是需求视查询成果而定。

其次，假如不配合查询，或许会对英伟达的商务活动进行约束，乃至有或许禁售英伟达的产品。

这次反独占查询，其实归于打蛇打七寸的动作。

我国在制止特别的资料出口后，英伟达一向比较慌，这段时刻一向在越南、泰国，马来西亚、印尼等地来回散步，便是想寻觅不受我国资料出口约束，又能够向我国输出产品的第三方国家。

我国也看出来了，英伟达便是想锁死高端芯片，然后让自己的低端芯片进入国内，和国内的刚起步开展的AI芯片企业进行竞赛，所以我国的意思也很清晰，咱们不需求低端芯片，要么卖给咱们高端芯片，要么就不要在我国商场开展。

当然这种约束，不会说让他直接退出我国商场，只能说是依法对其进行反独占查询，底子意图仍是为咱们自己的AI芯片企业供应好的开展环境，或许说经过博弈取得高端芯片来支撑国内AI技能的开展。

英伟达这次在越南建了一个AI智能芯片的研制中心，相当于提早把咱们国产芯片出海的路途给锁死了。

等英伟达在我国周边布局完，像华为、寒武纪等这些芯片企业，今后该怎样出海呢？

至于为什么各国都在对英伟达进行反独占查询，首要由于英伟达在全球的GPU商场份额的确太重，能到达98%以上，远远逾越AMD和英特尔等半导体企业，处于必定独占的位置；其次，英伟达在高端GPU商场，也处于必定的商场主导位置。

因而，对英伟达的反独占查询必定首要会集在惯例的几项，第一是看产品是否存在绑缚出售，第二是看GPU产品的分配是否具有商场相等性，比方优先供应某商场，或许制止供应某商场，都归于独占的手法。

张孝荣

深度科技研究院院长

这次我国对英伟达的反独占查询，我认为是根据保护商场公正竞赛次序的惯例监管行动。

2020年英伟达以69亿美元收买以色列迈洛思公司，在承受我国检查时做出了一些许诺恪守的条件（这些条件听说6年内有用）。

现在查询是对企业行为后续监管的一部分，监管组织需求保证企业恪守了收买时的许诺，一旦发现违约，便会发动查询。

关于英伟达而言，查询期间或许面对事务拓宽受限、客户协作的不确定性添加、名誉受损等影响，若终究被确定存在独占行为，或许面对巨额罚款、事务调整乃至商场份额被重新分配等结果。

反独占查询不是为了架空大企业，更不是为了关上我国大门。反独占查询关于整个科技职业来说是一个重要的制衡机制。它不只关乎单个企业的开展，更影响着职业立异和开展的走向。

职业领导企业在寻求商场份额和商业利益的一同，需求愈加注重合规运营。

AI是许多国家的战略规划，跟着AI技能的开展，GPU的需求大增，英伟达凭仗技能和商场先发优势占有了约9成的商场份额，其商业决议计划和商场行为遭到更多重视和审视。

至于欧盟最早查询，或许是由于欧盟在反独占监管方面一向较为活跃主动，且其内部有很多科技企业和工业用户受英伟达商场行为的潜在影响。

这些查询的影响是多方面的，一方面促进英伟达愈加标准本身行为，另一方面也或许改动全球 GPU 及相关商场的竞赛格式，为其他竞赛对手供应更多时机，一同也给整个职业敲响了反独占的警钟，推进职业朝着更公正竞赛的方向开展。

AI芯片的国产代替，能否借这次反独占查询兴起？

胡延平

FutureLabs未来实验室首席专家

英伟达的商场份额及其位置首要是天然构成，既有AI 2.0、大模型等范畴高速开展对算力需求的拉动，也有英伟达本身堆集的技能优势。

首要优势体现在四个方面，一是芯片架构的快速迭代才干；二是CUDA软硬协同与开发生态；三是在AI、机器人、自动驾驶、矿机等笔直范畴的全线AI核芯、全栈解决方案才干；四是算力特别算力集群更具功率和全体性价比。

短期内咱们或许能在不同方面取得一些部分时机，但暂时还无法全体撼动。

现在来看，英伟达并未片面完成独占，也并非乱用商场分配位置。实际上人工智能范畴其它芯片、算力基础设施供应商现已为数不少，仅仅功能与软硬件生态不及英伟达。

当时对英伟达的查询，有必定制衡、博弈颜色，我猜测终究大概率会以不严厉追查作为完毕。

AI算力基础设施的竞赛格式假如要有大的改变，严重变数或许首要来自于立异架构、新原理，比方新创建的一些专为AI而生的芯片企业。未来能代替英伟达的，或许不是追随者、仿照者。

我国芯片年进口额现已挨近3万亿，年出口额行将打破1万亿。这意味芯片工业的大盘，是一个彼此需求彼此依存彼此协作的生态。芯片工业上、中、下流，有很多我国的草创或立异企业，在这个生态里生计开展。

其根本盘关乎供应链安全，关乎很多科技企业包含芯片企业的生死存亡，关乎高科技立异生态。所以这个大盘要稳住。

芯片大盘、芯片的国产化发展与代替、博弈平衡感的找寻，这三件事需求放在一同考虑，而不能仅仅把第二第三件事放在一同看。

切勿从单向脱钩变成双向加快脱钩，会对芯片工业大盘晦气。从这个层面来看，反独占仅仅一切工作里边的一件工作，不用以点带面，言论也不用过度用力。

何帅

资深科技自媒体人

这次反独占查询，对国产芯片的代替潮，会有必定推进效果，可是国产AI芯片，在功能上与英伟达的产品距离是十分巨大的。

现在英伟达的A100芯片，根本上是现在国产芯片的对标的首要目标。尽管华为的昇腾910B，功能能够与英伟达A100相等，可是美国要求英伟达禁售的H100，其功能是A100的2—3倍，而Blackwell B200又是H100的5倍，相当于英伟达一片B200，能够与10—15片的华为昇腾910B相等，可见这个距离有多大。

现在国内猎奇多少年才干代替乃至逾越英伟达的问题，实质其实是个体系性问题。

由于芯片问题，涉及到第一个环节是芯片的规划、研制，第二个环节是封装，后边还有制作、出产等各个环节，即便咱们规划出来了芯片，可是没有台积电代工，没有更先进的光刻机，就很难出产7纳米以下的更先进制程的芯片。

即便咱们现在也能够部分解决7纳米芯片的问题，可是芯片的产能和技能成熟度都有待提高。国产的寒武纪思元590、华为的昇腾910B，产能都需求排队。

本篇作者 | 饶祖分 | 梅浩宇 | 职责修改 |何梦飞

主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG

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